數位銀行：銀行數位轉型策略指南

數位銀行：銀行數位轉型策略指南
2014/10/23

- 花旗銀行執行長兼董事長(1967-1984)Walter Wriston：
「有關錢的資訊幾乎已經和錢的本身一樣重要了」。
- 花旗銀行執行長兼董事長(1984-1998)John Reed：
「銀行業務就是處理位元(bit)和位元組(byte) 資料罷了」。

Part 1：數位銀行
- Google Wallet、Apple Passbook、eBank、Jibun、Wells Fargo、
美國銀行、BBVA、First Direct、mBamk、Alior、
Smile、Moven、Fidor、Simple、ICIC、
Deniz、Square、M-PESA、Zopa、Prosper、
SmartyPig、Mint、Kickstarer、eToro、Stocktwits、
ZuluTrade、Tradency、Gobank、Bluebird、Friendsurance

第01章　我們為什麼需要數位銀行 
第02章　設計不倚賴分行的數位銀行  
第03章　數位銀行沒有通路  
第04章　透過數位銀行建立關係  
第05章　科技掀起數位銀行風暴  
第06章　行動科技點燃數位銀行熱潮  
第07章　數位銀行是社群銀行  
- 社群媒體創造出新的業務模式，除了SmartyPig之外，另有許多透過社群媒體所推展的新型金融服務正在諸多領域大展身手，包括：資本市場(eToro, Stocktwits)、企業金融(Funding Circle, Kickstarter, Market Invoice, Platform Black, The Receivables Exchange)、零售金融(Zopa, Moven, Simple, Bitcoin)、支付(Currency Cloud, Square, mPowa)及保險服務(Friendsurance)。
- 社群融資和投資包括幾個區塊，但以群眾募資(Crowdfunding)和社群交易(Social trading)為兩大主要領域。
- Fidor正侵蝕著銀行核心的存款業務，Moven、Simple、Alior亦然；
Zopa正啃食著信貸市場業務，Smava、Prosper、Lending Circle亦然；
Currency Cloud正強取銀行的跨境業務，Bitcoin、Azimo、Klickex亦然；
Kickstarter正攻佔商業金融領域，Receivables Exchange、Funding Circle亦然；
eToro則野心勃勃地搶佔創投業務，Zulutrade、Stocktwits亦然。

第08章　數位銀行打資料大戰  
第09章　捍衛數位銀行安全  
- 西班牙的ntesa銀行就開始透過手機app進行客戶的虹膜辨識；
WorldPay創辦人Nick Ogden打造Voice Commerce來提供行動語音辨識功能；
蘋果的iPhone 5S和5C亦已新增行動指紋辨識功能。除了這些新技術以外，
另有Biomix開發的、能利用穿戴者心跳進行身分認證的Nymi運動手環。

第10章　成為數位銀行  
第11章　數位銀行仍是銀行  
- 當銀行發現他們無法提供客戶在發生信貸危機前的服務(如信用貸款)時，其他的服務便趁勢而生。最明顯的例子便是群眾募資平台崛起，例如kickstarter，以及社群借貸服務，例如Zopa、Smava與Prosper。

第12章　數位銀行新經濟學  
- 銀行即服務：
1. 社群現金和支付：iZettle、PayaTrader、mPowa、SumUp、PayLeven、Intuit Go Payment、Square
2. 社群借貸和存款：Zopa、Ratestter、Smava、Prosper、Lending Club、Cashare
3. 社群保險：Friendsurance
4. 社群保險與交易：Stocktwits、eToro、Myfxbook、Fxstat、MetaTrader、Trade Signals、Collective2、Tradeo、Zulutrade、Nutmeg
5. 社群貿易融資：Market Invoice、Platform Black、the Receivables Exchange、Urica
6. 發薪日貸款：Wonga、Cash America、Advance America
7. 目標設定和遊戲化：SmartyPig、Moven、Simple
8. 群眾募資：Funding Circle、Kickstarter、Indiegogo、Crowdrise、razoo
第13章　數位銀行迎風啟航  

Part 2：訪談
薩瓦德爾銀行 (BANCO SABADELL)、巴克萊銀行 (BARCLAYS BANK)、
比特幣(BITCOIN)、FIDOR BANK、FIRST DIRECT、mBANK、
MOVEN、M-PESA、SWIFT、貨幣雲 (THE CURRENCY CLOUD)  

SIMPLE
- 過去30年來，大型銀行主要是透過併購來成長，社區銀行的業務模式則是靠利差生存。不過，美國大型銀行目前絕大部分的獲利來源主要是手續費，包括透過手續費和遲繳手續費等等。只要顧客犯了錯，就得支付上述的手續費。由於銀行可從中獲利，顧客也常犯錯而得付出大筆手續費，因此銀行根本不想協助顧客解決理財問題。所以，美國銀行業的獲利誘因等於是建立在懲罰顧客的基礎上。針對以上問題，我們認為若是可以提供更好的用戶介面和業務模式的話，那麼情況或許就會改變。這就是Simple成立的背景。

麥肯錫新人培訓7堂課

麥肯錫新人培訓7堂課：上完這些課，去哪裡都搶手
2014/01/22

#解決問題的基本流程
- 不要過度收集情報，就算因為害怕有所疏失，而花了非常多時間在情報收集和檢驗上，也不過是增加可以用來判斷的素材而已。材料越多，判斷要花費的時間就越長，可能因此錯失採取行動的適當時機。
- 想要解決問題，不該從現況開始發想，應該從更高的視角，也就是理想狀況和目標開始思考。

#特別課程　分析架構入門工具箱
- 商業系統、3C(Customer,Competitor,Company)、7S(Strategy,Structure,System,Style,Skill,Staff,Shared Value)、定位矩陣、邏輯樹

#如何提高問題解決力？
- 簡潔有力的"發問"要一口氣包含「問題 + 解決策略 + 實施方法」，讓對方可以當場判斷「是 / 否」。

#展現成果的能力
- 先分辨主管屬於哪種性格，再配合對方的步調，進行「報告、聯絡、商量」。
- 解決問題時，要感到丟臉的不是「因為自己不知道，所以請教別人」，而是放任自己繼續不懂。
- 想要確認自己是否已經了解專案內容，可以使用一個叫「思考4P」的分析架構：
為了什麼(Purpose)、誰的問題(Position)、以什麼觀點(Perspective)、何時完成(Period)

MA寶典：進入金融業一定要知道的23件事

MA寶典：進入金融業一定要知道的23件事
2015/03/06

[觀念篇]
第1講 MA（Management Associate）是什麼？
*招募MA的金融機構：
外商銀行 -花旗銀行,匯豐銀行,渣打銀行,星展銀行,三菱東京日聯銀行
本土民營 -中信金,富邦金,台新金,國泰金,永豐金,元大金,開發金,玉山金,
大眾金,新光金,遠東銀,萬泰銀,凱基證券,中租控股
泛官股 -兆豐銀行,第一銀行,合作金庫,華南銀行,彰化銀行

第2講 需求面：各家企業為什麼爭相推出MA招募計畫？
第3講 供給面： MA為什麼成為職場新鮮人的熱門求職目標？
*專業技術的訓練：入職新生訓練,專業知識,海外培訓，依所屬的事業單位，
例如：個人金融、法人金融、財富管理、證券、保險、風險管理、資本市場、經營管理等。
金融人員必備常識：績效管理、授信、稽核、內控、專案管理、資料分析、
企業社會責任、作業風險、信用風險、金融法規、營運績效管理、資訊安全等。

第4講 MA計畫究竟要找怎樣的人才？
*客觀條件(硬實力)：
學歷(國內外商學、財金、金融等相關科系研究所畢業)
語言能力(TOEIC 750以上或TOEFL-ITP 527以上/TOEFL-CBT 213以上/TOEFL-iBT 71以上/IELTS 5.5以上/GEPT中高級/劍橋博思電腦職場英語測驗(BULATS) ALTE Level3以上/外語能力測驗(FLPT)筆試240以上面試S~2+/JLPT1級或N1級，之同級水準)
證照(信託,壽險,產險,投資商品,期貨信託,結構商品,外匯,證券業務員/高級業務員,期貨業務員,保險業務員,銀行內稽內控,授信人員,CFA,CFP,FRM)
工作經驗
*銀行內部控管與內部稽核,信託業業務人員,結構型產品,投資型保險,財產保險業務員,人身保險業務員,人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險,金融市場常識與職業道德等。
這些由國內證基會、金融研訓院、保險公會主辦的考試其實都不難，大多為短期背誦記憶的題型，當然也包括結構型產品考試、投資型保險考試有出計算題的題型，是必須充分理解後才能順利作答。
*主觀條件(軟實力)：
如何展現強烈企圖心、高度抗壓性、團隊精神、積極態度
-主觀條件上儘量豐富自己的履歷裡學歷、語言、證照、工作經驗、實習、社團經驗、社內外競賽、交換學生等，其實也在替自己的軟實力背書。

第5講 MA究竟都在做些什麼工作？
個人金融／法人金融／金融市場／投資銀行／經營管理

個人金融

*個人金融也可稱為消費金融，主要面對終端消費者。
*個人金融的產品包括：
貸款型產品- 車貸,房貸,信用貸款等。
財富管理產品- 基金,保險,結構型商品,優利存款等。
支付型產品- 信用卡,繳費平台,第三方支付,行動支付等。
*個金事業群的工作內容：
產品企劃- 規劃產品定價,宣傳,通路,成本效益
專案管理- 在一定時間、一定預算、完成一定任務者，都算是專案
前線業務- 銷售基金,保險,信用卡,貸款給消費者
授信管理- 制定授信風險政策、分析授信資產品質
客戶關係管理- 分析消費者行為、客群分析、獲利績效追蹤
*個金需要的能力與特質：
溝通能力,企劃能力,業務能力,統計數理能力
(在授信管理與顧客關係管理領域，統計數理能力就是關鍵，包括使用SAS、SQL等統計軟體去分析龐大的客戶資料，解讀出重要的決策資訊，其實就是現在很火熱的大數據的一種體現。統計、數理邏輯的基本工會是關鍵)

法人金融

*法人金融也稱為企業金融，主要業務為服務法人機構。
*法人金融的業務內容包括：
商業借貸,國際貿易,避險交易,企業財務管理,企業金融產品設計規劃,資金調度規劃,信用風險管理,企業籌資,進出口外匯等。
*法人金融需要的能力與特質：
RM(Relationship Manager,客戶關係經理)- 業務能力,積極態度,談判技巧,交際溝通能力,財務,會計分析
ARM(Assistant Relationship Manager)- 邏輯性佳,謹慎細心,財務與會計基本功

金融市場

*金融市場事業群，有人稱為資本市場，也就是大家常聽到的交易室(Dealing Room)，以外匯,利率,債券,股票及其相關的衍生性金融商品交易為主要業務，另包括國內外衍生性金融商品的研發與業務開發，以提供給法人金融客戶完善且高品質的金融交易服務。
除了Sales外(台灣市場俗稱TMU,Treasury Marketing Unit)，交易室中還有Trader和Product Manager(PM)兩大功能。同時，交易室往往還需負責整家銀行的資金調度和貨幣市場投資。
*TMU需要的能力與特質：
必須具備金融市場、衍生性金融商品的商品專業知識，但未必一定要相關科系等背景才能勝任，最重要的特質是"對數字要非常敏感"。溝通能力、語言能力。

投資銀行

*投資銀行事業群主要業務內容包括國內企業上市櫃掛牌的輔導，或是國外企業來台掛牌上市櫃、創業投資資金與策略性經營資金的導入，
或是企業的籌資規劃、合併、重整、分割、收購等專業的協助。
其中主要的之一是承銷，包括前端的爭取企業客戶，以及後端確定取得客戶後的上市櫃輔導、與主管機關申請。
而不論是投資銀行的券商或是創業投資，很重要的工作即是"盡職調查"(Due diligence)，主要是針對客戶的企業部論是要上市、收購、財務投資等目的，進行一連串複雜的現場調查與資料分析，以確保該項業務的風險降到最低，以提升該案的成功率。盡職調查內容多如牛毛，包括：產業研究、企業經團隊調查、歷史沿革、行銷銷售、財務、會計、稅務、法律適法性等。
*投資銀行事業群需要的能力與特質：會計、財務、證券分析與法律專業能力。喜歡錄用有產業經驗、會計審計經驗或企業財務部門的人。

經營管理

*經營管理事業群
-主要工作在於掌握全球市場趨勢與經營脈動，協助公司發展短、中、長期的策略擬定與策略。
*經營管理事業群需要的能力與特質：
以專精策略分析的MBA背景最為適合，最好具備很強的數理邏輯、分析、推理的能力，且對策略分析的架構與原型感到興趣。



[實戰篇]
第6講 如何豐富經歷以增加MA的錄取機會？
參加校內外競賽
實習：學校合作計畫、企業實習計畫、第三方平台媒合
(例如：各大專院校都設有分會的國際經濟商管學生會AIESEC、政府的大專院校校外實行媒合資訊平台、台北經營管理研究院赴大陸實習計畫等)、人力銀行、毛遂自薦、學長姊的人脈
金融證照：國內型必備、國際型加分
證券暨期貨市場發展基金會所舉辦的證券、期貨證照考試
台灣金融研訓院舉辦的授信、信託、內稽內控等考試
國際證照：CFA、CFP、FRM
國際經驗：
交換生(學校的交換學生的補助申請，教育部"學海飛颺"、"學海惜珠"、"UMAP台灣獎學金"等申請機會，或是各國當地獎助交換生的獎學金，例如：日本交流協會"短期交換留學生獎學金"、台德(德國)交換獎學金、台奧(奧地利)交換獎學金等)
志工：AIESEC國際志工計畫、財團法人國際合作發展基金會的海外志工計畫
競賽、社團經驗：如何看出未來潛力、獎學金：為學術能力背書

第7講 MA外語能力都要很好嗎？
第8講 MA要有專業背景才能被錄取嗎
*個金重人格特質，法金重專業背景
法金需要較專業的財務與會計能力，所以商管背景中財金、會計、金融等系所還是比較有機會。
金融市場領域，需要較強的計量、程式、數學等能力，因此統計、財工、計量經濟或理工背景就會比較吃香。

第9講 MA招募計畫這麼多？我該如何選擇？
*證券業中以元大證及凱基證最具打亞洲盃的條件；而壽險業則是富邦人壽及國泰人壽；銀行業以一銀及兆豐最有基礎，但中信銀與國泰銀也相當積極。
*對電子商務的金流有興趣，那玉山、永豐是個好選擇；如果想研究行動支付，中信、台新、國泰、玉山都算領先者。

[職涯篇]
養成定期更新履歷的好習慣
善用獵人頭：水能載舟，也能覆舟
*經緯智庫、萬寶華企業管理顧問、藝珂人事顧問、保聖那管理顧問、104獵才顧問